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Retraite, assurances, investissement, financement immobilier, gestion : 7 formations concrètes pour conseiller vos clients avec précision, en France comme en Suisse.
La retraite suisse repose sur trois étages complémentaires. Chacun a ses règles, ses cotisations et ses limites. Votre rôle : savoir les lire, les chiffrer et les articuler pour chaque client.
Couvrir les besoins vitaux de toute la population.
Maintenir le niveau de vie une fois à la retraite.
Combler le « trou de la rente » laissé par les deux premiers.
Revenus élevés, carrières interrompues, temps partiel, arrivée tardive en Suisse : pour beaucoup de clients, la réalité est en dessous. C'est précisément là que le conseil fait la différence.
Illustration indicative : la part de chaque pilier varie selon le salaire et le parcours.
Quatre parcours « marché suisse » pour les frontaliers et les conseillers qui exercent en Suisse, trois parcours de gestion et d'investissement côté France.
Calculez cotisations et rentes, repérez les lacunes de prévoyance et construisez la stratégie 3e pilier de vos clients.
Fonds propres, 1er et 2e rang, SARON, annuité, frais : montez un plan de financement solide des deux côtés de la frontière.
RC, ménage, bâtiment, véhicules, protection juridique, LAA, LAMal : tout le portefeuille non-vie du conseiller.
Banques, BNS, bourse, fonds, calculs d'intérêts.
PEA, assurance-vie, PER, allocation d'actifs.
TVA, bilan, compte de résultat, clôture.
Plan de trésorerie, BFR, seuil de rentabilité, tableau de bord : décidez en confiance, sur vos propres chiffres.
Une conseillère fait le point avec vous sur votre projet, vos prérequis et votre financement, en 20 minutes.
AVS, LPP, 3e pilier : chiffrer les rentes et repérer les lacunes avant qu'il ne soit trop tard.
Sans sous-assurance ni prime inutile : RC, ménage, bâtiment, véhicule, santé.
Fonds propres, rangs, taux, annuité, frais : un plan complet et chiffré.
Actions, obligations, fonds, ETF, intérêts composés : simplement et sans jargon.
Bilan, compte de résultat, trésorerie : poser un diagnostic financier fiable.
Des études de cas chiffrées pour vous entraîner sur de vraies situations clients.
Un parcours simple, un interlocuteur unique, et un accompagnement jusqu'à la fin.
Réserver un appelUne conseillère échange avec vous sur votre projet, vos prérequis et la formation la plus adaptée.
CPF, employeur, OPCO, France Travail ou paiement en 3 fois sans frais : nous montons le dossier avec vous.
Classes virtuelles animées par des professionnels, études de cas chiffrées, fiches de synthèse, simulateurs.
Une étude de cas finale sur une vraie situation client, puis votre attestation de fin de formation.
Vos clients vivent d'un côté de la frontière et travaillent de l'autre. Nos parcours « marché suisse » vous apprennent à jongler entre les deux.
« AVS, LPP, 3e pilier : tout est enfin clair. Les études de cas chiffrées sont parfaites pour préparer mes entretiens clients. »
« La comparaison des règles suisses et françaises m'est utile tous les jours avec mes clients frontaliers. »
« Mon tableau de bord construit pendant la formation me sert chaque mois. Je vois venir les creux de trésorerie. »
Non pour la plupart des formations : elles partent des bases. Seul le financement immobilier recommande de connaître d'abord le système de prévoyance suisse. Les prérequis sont indiqués sur chaque fiche.
Les périodes travaillées en Suisse n'alimentent pas le CPF, mais les droits acquis en France restent utilisables. Votre employeur suisse peut aussi prendre en charge la formation, et le paiement en 3 fois sans frais est possible.
Oui, en classes virtuelles et à votre rythme, à l'exception de « Piloter sa trésorerie » qui combine distanciel et présentiel.
Chaque formation donne lieu à une attestation de fin de formation. Les parcours éligibles au CPF préparent en plus à une certification.
Non. Nos formations sont pédagogiques et non commerciales : elles vous apprennent à comprendre et à expliquer, sans conseil personnalisé en investissement.
Découvrez le programme détaillé de chaque formation, les dates et les solutions de financement sur notre site.
Programme détaillé, prochaines dates, prérequis, financement : une conseillère vous répond sous 24 h ouvrées, sans engagement.